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智慧停车:本质上是一场争夺停车场资源的竞赛

2018-10-12 17:18:09 

中国汽车保有量的急速增长,让后市场距离曙光越来越近,近两年来,热钱纷纷涌入这块市场。去年的资本寒冬验证了这块市场的潜力,现实无情地告诉创业者们,机会很多,但把握机会却不那么容易。

三大流派进击“停车难”
“开车花了20分钟,找车位找了1个小时。”相信大城市的车主大都有过类似的经历。因此互联网停车业务的核心就是解决这一难题。而据业内人士分析,以国内1.5亿辆汽车保有量,每辆车一年3000元进行测算,每年停车收费的静态市场空间可超过4000亿美元。
移动互联网环境的成熟,为打开这块市场提供了可能性。于是从2012年开始,有近百家公司进入了互联网停车领域。综合来看,这些公司基本可以分为三类:
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1、出入口派
代表公司:ETCP、安居宝、视控达、停简单
模式特点:APP+闸口设备+电子支付
这种模式下的公司数量最多,通过一款APP可以实现附近车场信息的查询、预约,而闸口设备可以凭牌识别车辆,实现快速通行。
但这种To B的模式是否能做好,取决于签约的停车场数量,如果没有足够的车场资源,这种模式也将无法立足。
2、地锁派
代表公司:丁丁停车、Pshare
模式特点:APP+智能地锁+在线支付
这种模式的公司同样是软硬件组合的路子,既能To B,又可以To C(拥有私人车位的车主)。通过APP操作地锁的升降,从而实现对车位的控制。
这种模式主打的是共享经济,通过APP获取车位的实时信息,把闲置车位共享给其他人,提升车位利用效率,降低成本。
但具体到使用场景,同样要考虑市场占有率的问题。在私人车位并不多的今天,依然要通过占据足够的B端资源实现发展。
3、大客户派
代表公司:捷顺、科拓
模式特点:微信+多年积累的B端资源
这一类公司都拥有商业综合体、政府机关等线下资源,例如科拓智慧停车系统目前已经与全国90多家万达广场取得合作,成为万达集团指定的停车设备供应商。
这种模式同样利用扫牌的方式识别车辆,用户可以通过微信、支付宝,或者智慧停车APP完成结算。
万变不离其宗,无论是何种流派,最终都需要足够的车场资源完成落地。只不过在这个过程中各方都有侧重和优势,出入口派的目标最大,任何位置的停车场都可以是他的目标;地锁派希望获得更多私人车位,用共享的方式打通市场;大客户派则希望从大客户开始,逐步辐射。
市场已对后来者关闭大门,这是少数人的游戏
资本寒冬中,专注于互联网停车的公司还算坚持了下来,一方面是因为它对于车主来说,确实是高频、刚性的需求;另一方面,发展互联网停车业务,并不仅仅依赖资本,有限的停车场资源决定了行业无法迅猛扩张,使得整个行业对资本的期许较低。
但也可以看到一个现象:资本正在远离这块市场。一方面是因为这种业务需要有持续性的大量资金注入,而现阶段又没有明晰的盈利模式;另一方面,已经有规模化的公司占据市场,初创公司很难分得成果。
停车场资本

根据以上公司的融资情况可以看出:2014年是这个市场最红火的时候,不仅初创公司多,而且大多拿到了投资;2015年,虽然新出现的公司还是不少,但是资本渐渐收紧,从2015年5月至今,成立的公司里只有一家拿到天使轮融资。而2016年,这个行业再无新的玩家入局。

智慧停车:本质上是一场争夺停车场资源的竞赛

6月18日,在第二届中国云停车产业发展论坛上,ETCP和安居宝呈现出一副争夺行业霸主的姿态。ETCP创始人、董事长、CEO谭龙自信地表态,“两年后,ETCP将在行业内一家独大,成为城市智慧停车的超级霸主。”安居宝表示不服,主动应战,双方豪赌1000万,争夺“超级霸主”地位。
双方的这次“叫板”,信心来源于以下几点:
ETCP
A. 入局时间较早,2012年开始耕耘停车市场,是行业公认的先驱者;
B. 与3000多家停车场取得合作,有一定的资源优势;
C. 资本和技术优势,为公司赢得了时间窗口期。
安居宝
A. 凭借多年的社区安防服务经验,在传统渠道有天然优势;
B. 近900家签约停车场的资源积累;
C. 准备定向增发19亿元发展互联网停车业务。
一个是老牌劲旅,一个是携19亿冲击的新贵。那么这场赌局的决胜点在哪里呢?双方的模式都是控制车场出入口,因此谁能走到领先的位置,就看谁能拿下更多的停车场资源。
8月1日,“飞凡·ETCP投资及战略合作发布会”成为了跌落在这场赌局天平上的一颗棋子,优势开始向ETCP倾斜。
飞凡宣布战略投资ETCP,成为ETCP核心股东。双方合作后,将在各自资源优势上,从大型商业项目的智慧化改造、车主大数据分析、停车生态建设和万达会员服务体系打通等多方面深度合作,联合打造全球最大智慧车生活服务平台入口,更好实现“实体+互联网”消费闭环的战略目标。
截至目前,飞凡开放平台合作商业项目超过3000个,飞凡商业联盟拥有商户超40000家;飞凡会员总数超过1.2亿,其中活跃会员达4718万,飞凡APP下载量达1350万。
除了在确立ETCP在行业内的领先地位外,这次战略表明,ETCP也开始分食大客户派的蛋糕。虽然科拓已经在与万达合作,但是以资源为重的停车这件事上,谁最终掌握主导权,就看谁得到的停车场资源更多。
1、停车场资源独占性迫使各方加快布局
据保守估计,中国有80-100万个停车场,而目前市场份额最大的ETCP也只签约了3000多家,总占比极低。而现阶段,大多数智能停车公司的业务都集中在停车难问题比较突出的一二线城市,因此市场空间还是非常巨大的。
ETCP的COO白惠源在接受品途商业评论记者采访时,多次强调停车场资源绝对是智慧化停车的竞争壁垒之一,“这种有限的资源一旦被占领,对手就很难再次获取,从而使得行业具有很强的排他性。”
虽然市场空间巨大,但是资源被占据后却相对稳定,很难流转。因此后来者只能在三四线城市布局,但三四线城市目前的停车难问题并没有那么紧迫,这意味着教育市场的成本会更大;更重要的是,三四线城市的停车场资源商业化程度不够,基本被政府、物业承包出去,成为营收的一个环节。因此后来者想划定未来的行业格局会非常艰难。
目前的主要玩家都是从一线城市开始,希望渐渐向下渗透。
ETCP覆盖了包括北上广在内的8座重点城市。目前在北京地区已经签约了超过1000家停车场,其中有接近1000家已开通电子支付。
安居宝的智慧停车业务上线较晚,2015年6月才召集广州物业管理协会、市交投,以及众多大型房地产开发商和物业公司,一起发布了“智慧云停车”。
安居宝希望凭借自身在物业管理方面的优势,通过和物业公司的对接,用一年时间,拿下了接近900家停车场,比这个更振奋人心的是,定向增发19亿元,加速互联网停车布局的消息从资本角度为团队注入了强心针。
地锁派同样面临这样面临时间压力,有限的资源一旦落入他人手中,自己的模式就无法开展,产品被用户弃用是迟早的事情。
至于大客户派,他们的扩张非常聚焦,只希望拿下车流稳定的资源。在与万达广场合作后,为他们以后开展业务赋予了被用户信赖的优势,这意味着他们在运营超级商超的停车业务上有丰富的经验。
但超级商超始终是入口派所觊觎的,8月1日,飞凡入股ETCP,为ETCP的进一步扩张打开了一扇门。
白惠源介绍,ETCP按照15种不同场景,将停车场进行了分类,优先占据商场、写字楼、商住两用等大型综合体附近的停车场。面对通吃的对手,大客户派如何坚守自己的阵地是未来市场格局的一大看点。
2、靠免费占资源,可能会陷入难盈利漩涡?
智慧停车是未来的趋势,这已经是大众的共识,因为它既能方便用户,又可以减少传统停车场的人力成本。
在商言商,智慧停车验证了自己的市场规模后,如何自我造血,实现更好的生存,是接下来该考虑的问题。
改造传统行业,必然需要培育用户的过程。为此,除了传统的,以生产和销售闸口设备的大客户派外,现阶段以收集数据为目的的智慧停车公司基本上都采用了免费模式。据白惠源介绍,ETCP目前为车场提供全免费服务,包括闸口设备也是免费提供。
2016年3月和4月,ETCP先后推出了面向B端和C端的变现产品,开始试水后服务市场,虽然C端用户买走了洗车服务的储值卡,但是在重模式面前,现阶段想实现盈利几乎是不可能的。
尽管如此,ETCP依然认为能在这一块有所作为。他们的计划是未来在停车场开展洗车、保养等业务,从停车的核心服务开始,打通车主的全生命管理周期。
基于技术、资金和停车场资源的优势,白惠源认为,“在互联网+出行领域,未来可能就剩下两个APP,一个是滴滴出行,一个是ETCP。因为ETCP打包了整个后服务的入口。”
但是强调服务的场景化,包括在停车场无缝对接保养等后市场服务后,ETCP很可能遭遇相当重的业务模式。那种模式对公司的考验除了资金外,还有服务质量的把控。在重业务模式到来之前,ETCP的盈利前景仍然是理论上很美好。
模式相同的停简单同样免费为停车场装配闸口设备,并把盈利希望寄托在了后市场,目前的免费模式为公司获取数据,未来希望在代泊、代驾、洗车、上门保养等服务上实现盈利。
安居宝的盈利模式是围绕车主、车场打造一个共赢的生态:
A. 动态优惠停车模式:通过“掌停宝”APP帮助停车场将空闲时段的车位,以优惠的价格推送给用户,活动时段和优惠力度都由停车场自控,深度盘活闲置车位,提高车位周转率。
B. 分享停车模式:“掌停宝”APP为固定月保车位的业主提供“月租拼车位”的平台,可以将私人的停车位出租,提高资源利用率。
C. 会员停车模式:为“掌停宝”会员停车场引流创收。
但是在资源和用户都有限的情况下,各方理解和适应这个模式还需要一定的时间,因此距离盈利也还有较长的路要走。
各家在后市场盈利的信心都很足,但去年的资本寒冬无情地告诉人们,这扇大门不仅离我们很远,而且推开它要花很大的力气。
就目前的市场格局来看,新入局者很难在停车场资源上占到任何优势,如果不能及时推出新的模式,那么距离退场,给我们留下落寞背影的那一天还有多久呢?而留下的玩家也还算不上胜者——他们先要解决如何实现盈利,稳步渗透到更多城市的难题——眼下的智慧停车市场更像困局,而不是想象得那么美好。
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